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山西寿险:多渠道服务,挽留客户保单

更新时间:2017-10-23 21:08点击:

  2017年8月的一天,业务员带领客户王先生来门店提出办理投保人变更的业务,但被保人在国外,一时无法回来,且当天必须完成投保人变更业务,因为客户单位需要进行资产报备,如果今日无法变更,只能选择退保。柜员马慧查询到该保单年交保费近100万,如果退保,对于客户及公司都将是巨大的损失,于是立即与保全室沟通,通过特殊件与被保人视频,办理业务,随后让被保人将资料邮寄回门店归档,通过1个小时的资料准备与视频沟通确认,最终,该业务顺利完成,客户临走时,对平安的服务表示了高度的认可。

  (孙洁)